奥锐特过会:今年IPO获批第127家 安信证券过4单

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中国经济网北京7月31日讯 7月30日,证监会第十八届发审委2020年第112次会议召开,审核结果显示, 奥锐特药业股份有限公司(简称“奥锐特”)(首发)获通过。这是今年过会的第127家企业(未含科创板)。

截至目前,今年科创板已过会87家企业。加上科创板,截至目前,今年一共过会214家企业。

奥锐特本次发行的保荐机构为安信证券股份有限公司,保荐代表人为马辉、周宏科。这是安信证券今年保荐成功的第4单IPO项目。1月17日,安信证券保荐的湖南宇新能源科技股份有限公司过会;3月12日,安信证券保荐的浙江锦盛新材料股份有限公司过会;5月8日,安信证券保荐的瑞鹄汽车模具电器股份有限公司过会。

奥锐特主要从事特色原料药和医药中间体的研发、生产和销售,客户主要为国际大型制药公司,公司主要产品为呼吸系统类、心血管类、抗感染类和神经系统类药物,包括氟美松、丙酸氟替卡松、依普利酮、替诺福韦、普瑞巴林等原料药和中间体,是国内较早成功研发并生产出丙酸氟替卡松、依普利酮、普瑞巴林等原料药和中间体的企业。公司主要产品为化学原料药及医药中间体。

截至本招股说明书签署之日,奥锐特控股股东为桐本投资,直接持有本公司1.54亿股股份,占总股本的42.66%。公司实际控制人为彭志恩,其通过桐本投资间接持有公司42.66%的股权,通过天台铂融间接控制公司2.75%的股权,通过天台铂恩间接控制公司1.84%的股权,彭志恩合计控制公司47.25%的股权。

奥锐特拟在上海证券交易所主板公开发行股票的数量不超过4100.00万股,占公司发行后股份总数的比例不低于10.00%,本次发行原股东不公开发售股份,发行后总股本不超过4.01亿股。奥锐特拟募集资金3.88亿元,其中,8842.27万元用于年产15吨醋酸阿比特龙、4吨丙酸氟替卡松生产线技改项目,2.35亿元用于年产20吨TAF、10吨倍他米松、3吨布瓦西坦和3吨脱氢孕酮生产线建设项目,3500.00万元用于扬州奥锐特药业有限公司新建中试实验中心项目,3000.00万元用于补充流动资金 。

发审委会议提出询问的主要问题

1、发行人境外销售占主营业务收入比重较高。请发行人代表说明:(1)境外客户的开发方式、交易背景,有关大额合同订单的签订依据、执行过程;相关进口国进口政策、有关贸易摩擦对发行人产品出口的影响;(2)发行人是否存在下游需求相对饱和或发行人竞争力不足的情形;发行人就营业收入持续增长拟采取的措施及其可行性;(3)报告期发行人主要产品价格的波动情况,是否存在产品价格持续下滑的风险;(4)在氟美松收入下降、依普利酮市场占有较高的情况下,结合下游的专利审批、生产情况、市场需求变化和饱和度、竞争产品和对手影响、原料药周期影响、公司订单变化等说明前述产品的市场销量和收入的变化趋势、存在的风险及对公司业绩发展的影响;(5)结合替诺福韦主要客户资产与收入经营规模、海关出口数据、销售回款以及巴西相关政策变化的具体内容、产生的影响及持续性等,说明替诺福韦销售的合理性和真实性,以及存在的风险和应对措施。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。请保荐代表人结合物流运输记录、资金划款凭证、发货验收单据、出口单证与海关数据、中国出口信用保险公司数据等情况,说明对境外客户销售收入的核查程序、过程、结论和依据。

2、报告期发行人不同产品产能利用率差异较大。请发行人代表说明:(1)发行人不同产品产能是否可互相转换;部分产品产能利用率长期低位运行的原因及其拟采取的解决措施,本次募投项目与现有产能的差异情况及其实施的必要性;(2)报告期内依普利酮原料药产销量,与自身生产领用依普利酮中间体数量是否匹配;单耗与行业相比有无重大差异;(3)氟美松、依普利酮两种产品产销率低的原因;相关产品固定资产、在建工程投入金额和存货余额是否存在减值,减值准备计提是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

3、发行人报告期内主营业务毛利率较高,且高于同行业公司。请发行人代表说明:(1)毛利率高于同行业可比公司的原因及合理性,是否具有可持续性;(2)经销与直销等渠道的销售毛利率差异情况及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

4、请发行人代表说明:(1)发行人的安全生产制度是否完善,是否存在安全隐患或发生重大安全生产事故,是否会影响发行人的生产经营;(2)报告期内环保设施实际运行情况,报告期内环保投入、环保相关成本费用是否与处理公司生产经营所产生的污染相匹配;(3)生产经营与募集资金投资项目是否符合国家和地方环保法律法规,内控制度是否健全并有效运行。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

    今年IPO过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

安徽龙磁科技股份有限公司

2020/1/2

深交所创业板

国元证券

2

苏州赛伍应用技术股份有限公司

上交所主板

东吴证券

3

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

深交所中小板

招商证券

4

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

2020/1/3

财通证券

5

安徽芯瑞达科技股份有限公司

东海证券

6

昆山佰奥智能装备股份有限公司

光大证券

7

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

华安证券

8

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2020/1/9

一创投行

9

晶科电力科技股份有限公司

中信建投

10

宁波博汇化工科技股份有限公司

11

青岛酷特智能股份有限公司

中德证券

12

浙江浙矿重工股份有限公司

2020/1/10

海通证券

13

深圳贝仕达克技术股份有限公司

国信证券

14

京北方信息技术股份有限公司

华融证券

15

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2020/1/16

国金证券

16

成都康华生物制品股份有限公司

民生证券

17

无锡帝科电子材料股份有限公司

18

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

中山证券

19

胜蓝科技股份有限公司

渤海证券

20

深圳中天精装股份有限公司

中信证券

21

北京首都在线科技股份有限公司

2020/1/17

深交所科创板

22

郑州捷安高科股份有限公司

23

中船重工汉光科技股份有限公司

24

深圳市宝明科技股份有限公司

中银国际证券

25

浙江越剑智能装备股份有限公司

浙商证券

26

湖南宇新能源科技股份有限公司

安信证券

27

广东豪美新材股份有限公司

2020/3/5

28

三人行传媒集团股份有限公司

兴业证券

29

浙江锦盛新材料股份有限公司

2020/3/12

30

青岛威奥轨道股份有限公司

31

甘源食品股份有限公司

2020/3/19

32

杭州聚合顺新材料股份有限公司

广发证券

33

重庆百亚卫生用品股份有限公司

34

盛视科技股份有限公司

35

美瑞新材料股份有限公司

36

洛阳新强联回转支承股份有限公司

东兴证券

37

北京交大思诺科技股份有限公司

2020/3/26

38

江苏图南合金股份有限公司

39

南京科思化学股份有限公司

40

新天绿色能源股份有限公司

2020/4/9

41

常州市凯迪电器股份有限公司

42

厦门力鼎光电股份有限公司

43

重庆三峰环境集团股份有限公司

2020/4/16

44

东莞市奥海科技股份有限公司

45

厦门建霖健康家居股份有限公司

2020/4/23

长江保荐

46

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2020/4/29

47

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

48

上海起帆电缆股份有限公司

49

杭州申昊科技股份有限公司

50

法狮龙家居建材股份有限公司

2020/04/30

51

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

52

国联证券股份有限公司

2020/05/08

南京证券

53

昆山沪光汽车电器股份有限公司

54

瑞鹄汽车模具电器股份有限公司

55

协创数据技术股份有限公司

天风证券

56

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2020/05/14

瑞信方正

57

四会富仕电子科技股份有限公司

58

江西晨光新材料股份有限公司

59

华丰动力股份有限公司

2020/05/21

60

江西国光商业连锁股份有限公司

61

优彩环保资源科技股份有限公司

62

浙江华达新型材料股份有限公司

63

无锡新洁能股份有限公司

2020/05/28

64

北京中岩大地科技股份有限公司

65

浙江天正电气股份有限公司

国泰君安

66

众望布艺股份有限公司

67

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

2020/06/04

68

山东玻纤集团股份有限公司

69

无锡派克新材料科技股份有限公司

70

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

71

华文食品股份有限公司

72

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

73

上海沿浦金属制品股份有限公司

2020/06/11

74

北京新时空科技股份有限公司

75

山西壶化集团股份有限公司

76

北京竞业达数码科技股份有限公司

77

新亚强硅化学股份有限公司

78

江西宏柏新材料股份有限公司

2020/06/18

79

杭州格林达电子材料股份有限公司

80

上海华峰铝业股份有限公司

2020/07/02

81

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

国泰君安、爱建证券

82

重庆顺博铝合金股份有限公司

国海证券

83

广州若羽臣科技股份有限公司

中金公司

84

广东天禾农资股份有限公司

2020/07/09

85

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

华西证券

86

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

2020/07/13

87

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司

申万宏源证券

88

龙利得智能科技股份有限公司

89

杨凌美畅新材料股份有限公司

2020/07/15

90

爱美客技术发展股份有限公司

91

安徽蓝盾光电子股份有限公司

华龙证券

92

深圳市杰美特科技股份有限公司

93

厦门银行股份有限公司

2020/07/16

94

陕西中天火箭技术股份有限公司

95

广东天元实业集团股份有限公司

96

杭州豪悦护理用品股份有限公司

平安证券

97

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

东莞证券

98

成都大宏立机器股份有限公司

国都证券

99

安克创新科技股份有限公司

100

圣元环保股份有限公司

101

武汉回盛生物科技股份有限公司

2020/07/17

102

深圳爱克莱特科技股份有限公司

103

宁波迦南智能电气股份有限公司

104

天津捷强动力装备股份有限公司

2020/07/20

105

深圳欧陆通电子股份有限公司

106

江苏海晨物流股份有限公司

东方投行

107

南京大学环境规划设计研究院股份公司

华泰联合

108

盛德鑫泰新材料股份有限公司

2020/07/22

109

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

110

宁波大叶园林设备股份有限公司

111

浙江万胜智能科技股份有限公司

112

许昌开普监测研究院股份有限公司

2020/07/23

湘财证券

113

上海中谷物流股份有限公司

114

欣贺股份有限公司

115

山西华翔集团股份有限公司

116

天阳宏业科技股份有限公司

117

浙江维康药业股份有限公司

118

安徽金春无纺布股份有限公司

119

稳健医疗用品股份有限公司

120

品渥食品股份有限公司

2020/07/28

121

深圳市翔丰华科技股份有限公司

122

安徽华业香料股份有限公司

123

扬州海昌新材股份有限公司

2020/07/29

华创证券

124

浙江中胤时尚股份有限公司

125

烟台北方安德利果汁股份有限公司

2020/07/30

华英证券

126

江苏共创人造草坪股份有限公司

127

奥锐特药业股份有限公司

今年IPO被否企业一览:

序号

公司名称

北京嘉曼服饰股份有限公司

山东兆物网络技术股份有限公司

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